El 25 de noviembre de 2018, el Consejo Europeo aprobó el proyecto de acuerdo de Brexit. Este acuerdo describe las condiciones de divorcio entre la UE y el Reino Unido. ¿Cuál será el efecto sobre el comercio de granos, semillas oleaginosas, productos lácteos y producción animal?
Un nuevo informe de Rabobank (‘Impact of the Draft Brexit Deal on European Food and Agribusiness‘) describe el impacto del proyecto de acuerdo de Brexit y la declaración política que lo acompaña sobre las empresas de alimentos y agroindustria en Europa. Sin embargo, todavía existe una gran incertidumbre sobre si este acuerdo será aprobado en el Parlamento Europeo y, más importante aún, en el Parlamento del Reino Unido. Está previsto que el Reino Unido abandone la UE el 29 de marzo de 2019.
Cereales y oleaginosas: política de biocombustibles
Según Rabobank, se espera que el sector de los cereales y las oleaginosas se vea poco afectado a corto plazo por el acuerdo Brexit tal como está ahora. El comercio entre la UE y el Reino Unido puede continuar como siempre durante el período de transición. A más largo plazo, los autores del informe ven 3 posibles cambios cuando el Reino Unido celebre acuerdos comerciales preferenciales con terceros países y deje de aplicar las políticas europeas, por ejemplo en materia de biocombustibles.
- El complejo de semillas oleaginosas del Reino Unido importa volúmenes importantes de harina y aceite de soja, por un monto de 816 millones de libras esterlinas. Los Países Bajos son el mayor exportador, representando casi el 40% de este flujo comercial. Este flujo comercial se origina principalmente en América del Norte y del Sur y se envía a los puertos holandeses, parcialmente triturado o directamente re-exportado al Reino Unido. A largo plazo, estos flujos comerciales pueden ser redirigidos desde terceros países directamente al Reino Unido, pero las configuraciones logísticas probablemente lo impidan, excepto si el Reino Unido impone derechos que pongan en desventaja a los bienes procedentes de la UE. En ese caso, también puede producirse alguna sustitución con otras comidas y aceites, por ejemplo, la colza y el girasol del Canadá, Australia y/o la región del Mar Negro. Es posible que los trituradores holandeses y otros europeos tengan que reorientar parte de su producción hacia otros destinos.
- El complejo de granos del Reino Unido importa volúmenes importantes de trigo de molienda, principalmente de Francia y Alemania, y de maíz de Francia, por un monto de 780 millones de libras esterlinas. A largo plazo, parte de este flujo comercial podría ser sustituido por cereales de otros orígenes como la región del Mar Negro, Canadá y/o Australia, pero esto probablemente sólo sucedería si el Reino Unido pusiera en práctica medidas que pusieran a los cereales de la UE en desventaja con respecto a otros orígenes. Además, las exportaciones de cereales del Reino Unido también pueden verse afectadas negativamente, ya que podrían quedar sujetas a los derechos y contingentes de importación que la UE ya tiene en vigor para las importaciones de terceros países. Actualmente, el Reino Unido exporta alrededor de 570 millones de libras esterlinas de cereales forrajeros a la UE, alrededor del 8% de su producción de trigo y cebada. La pérdida de esos flujos de exportación presionaría los precios de los cereales del Reino Unido y reduciría la producción.
- El Reino Unido procesa 1,2 millones de toneladas de granos para producir etanol como parte de la política de biocombustibles de la UE, que requiere la mezcla de biocombustibles en combustibles normales. Este volumen podría disminuir considerablemente si el gobierno del Reino Unido no establece una política nacional de biocombustibles que ofrezca incentivos a la industria de biocombustibles del Reino Unido después de Brexit. La falta de una política nacional significaría que se dispondría de importantes volúmenes adicionales de grano para la industria de los piensos del Reino Unido o que habría que exportarlos, lo que potencialmente suprimiría aún más los precios de los granos locales.
Lácteos: Mayor competencia de terceros países
Irlanda es el socio comercial más importante del Reino Unido para los productos lácteos. Irlanda exporta 3.100 millones de libras esterlinas en productos lácteos al Reino Unido. El Reino Unido exporta 1.300 millones de libras esterlinas a la UE. Alrededor del 60% de los 1,3 millones de toneladas de productos lácteos de este último flujo comercial consiste en leche fresca producida en Irlanda del Norte que se procesa en la República de Irlanda. Para este flujo comercial y otros productos lácteos frescos (mantequilla y leche entre otras cosas) el movimiento rápido es crucial. Se espera que los arreglos en este acuerdo de Brexit faciliten este flujo comercial y por lo tanto el impacto de Brexit será bastante limitado. A largo plazo, los 5 principales exportadores, Irlanda, Francia, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, corren el riesgo de enfrentarse a una competencia más fuerte en el mercado del Reino Unido por parte de terceros países, como Nueva Zelanda y los EE.UU., siempre y cuando el Reino Unido abra su mercado a terceros países. Sin embargo, las diferencias en las reglamentaciones sobre inocuidad de los alimentos entre el Reino Unido y los Estados Unidos, por ejemplo, pueden hacer que estos flujos comerciales sean engorrosos. Además, Nueva Zelandia no ha llenado su contingente de importación preferencial para la UE de mantequilla, lo que ilustra que el Reino Unido y la UE no son el destino preferido de los productos lácteos de esta región. La distribución del contingente arancelario de importación de productos lácteos de la UE entre el Reino Unido y la UE tendrá que establecerse en el futuro, pero como se ha ilustrado anteriormente, no esperamos un gran cambio en las corrientes comerciales hacia el Reino Unido y la UE.
Proteína animal: Importaciones de carne de cerdo y de vacuno
El Reino Unido tiene una gran escasez de producción de carne de cerdo – sólo la mitad de la demanda nacional está cubierta por la producción nacional. El valor de las importaciones británicas en 2017 fue de 2.790 millones de euros. Teóricamente, este flujo comercial podría ser sustituido por importaciones de terceros países en virtud de nuevos acuerdos comerciales con terceros países. Sin embargo, el Reino Unido aplica estrictos requisitos de bienestar animal, y a corto plazo parece poco probable que países como los EE.UU. o Canadá puedan cumplir con esas normas. La importación de carne de vacuno del Reino Unido supera claramente las exportaciones, y consiste principalmente en productos frescos de primera calidad. Las exportaciones se caracterizan principalmente por productos y subproductos de baja calidad y la gran mayoría se vende fuera de la UE. En 2017, el valor de las importaciones fue de 1.000 millones de libras esterlinas. Una vez más, las importaciones de la UE podrían ser sustituidas por importaciones de terceros países a largo plazo. Sin embargo, la prohibición de las hormonas de crecimiento que se aplican en terceros países es una barrera comercial clave, muy probablemente también para el Reino Unido cuando haya salido de la UE. El valor de las exportaciones de carne de ovino fue de 383 millones de libras esterlinas, y el valor de las importaciones fue de 354 millones de libras esterlinas en 2017. La asignación de un contingente de importación entre la UE y el Reino Unido (118.000 toneladas de carne de vacuno, 285.260 toneladas de carne de ovino) podría tener algún efecto en las futuras corrientes comerciales, aunque cabe señalar que la mayoría de estos contingentes no se utilizan plenamente en este momento. Se prevé que la producción nacional de ganado vacuno y ovino del Reino Unido se mantendrá estable en el mejor de los casos después de Brexit. Rabobank espera más bien una disminución, debido a la reducción de la ayuda directa a los ingresos vinculada a la tierra, que prevemos a largo plazo en el Reino Unido.
Conclusión: Es probable que aumente la competencia para los países de la UE
El período de transición para el abandono de la UE por parte del Reino Unido, que puede ampliarse a casi 4 años, ofrece la tranquilidad de que se alcanzará un acuerdo sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido. Con el tiempo, Rabobank espera que el Reino Unido siga cada vez más su propio camino en el comercio internacional. Como resultado, la competencia en el mercado del Reino Unido podría aumentar para las empresas de la UE. La posible introducción de controles aduaneros después del período de transición podría aumentar el tiempo y el costo del cruce de fronteras. Esto podría tener un efecto negativo en los productos perecederos frescos en particular, y en las cadenas de valor que se extienden tanto en el Reino Unido como en la UE. Además, las políticas del Reino Unido y la UE sobre cuestiones veterinarias, fitosanitarias y de inocuidad de los alimentos podrían comenzar a desviarse después del período de transición. Esto aumentaría los costos de hacer negocios en ambos mercados.
Fuente: Rabobank
