El Paris Grain Day volverá en 2023 en un formato más largo de 2 días como Paris Grain Conference los días 26 y 27 de enero. Una buena oportunidad para escuchar a 33 expertos de Argus y Agritel hablar sobre el futuro de los mercados de la agricultura, los fertilizantes y los biocombustibles.
«Hemos querido ir más allá del simple equilibrio oferta/demanda de los mercados internacionales de cereales y oleaginosas, integrando los muchos otros factores de los que dependen estos mercados, como la geopolítica, el clima, los fertilizantes o la energía», señala Michel Portier, Director General de Agritel (empresa de Argus Media), en su introducción.
Récord de existencias
Para Nathan Cordier, analista de cereales de Agritel, a pesar del conflicto ruso-ucraniano, los 7 principales exportadores de trigo registraron niveles récord de flujos entre octubre de 2022 y enero de 2023. «El mercado mundial presenta disponibilidades récord de exportación a finales de junio», subraya Cordier. Rusia, que debería exportar 20 Mt al final de la campaña, y Australia, que podría exportar de 2,6 a 2,8 Mt al mes debido a su cosecha récord.
Nathan Cordier subraya el nivel récord de las existencias de final de temporada de los principales exportadores (cerca de 65 Mt), en su nivel más alto desde 2017/2018 por 2 razones:
-
la importancia de las existencias rusas (21,9 Mt frente a 11,1 Mt en 2021/2022)
-
cuestiones logísticas.
«Empezamos la nueva campaña en una situación muy dependiente de Rusia», resume el analista.
¿Y la próxima campaña 2023/2024?
Ucrania: producción de cereales a pesar de una situación muy difícil
«La próxima campaña está marcada por una caída histórica de la producción de trigo prevista en Ucrania, que debería alcanzar 15,2 Mt frente a 20,2 Mt en 2022/2023, su cosecha más baja desde 2007», afirma Cordier. La caída de las superficies dedicadas al trigo en el país se produce después de las dificultades de tesorería y logística encontradas por los agricultores ucranianos, además del otoño húmedo que limitó las posibilidades de siembra .
«Somos un país en guerra y seguimos produciendo cereales a pesar de una situación muy difícil», declaró Nikolay Gorbachov, Presidente de la Asociación Ucraniana de Cereales, que acudió en persona a París.
«Los agricultores ucranianos se encuentran en una situación completamente impredecible y se prevé que las superficies sembradas de trigo disminuyan», declaró Gorbachov, cuya asociación prevé unas superficies sembradas de trigo de 3 Mha en el escenario optimista y de 1,7 Mha en el pesimista.
Estados Unidos – sequía en el suroeste de Kansas
Al otro lado del Atlántico, los analistas cuentan con una oferta de trigo que debería seguir siendo escasa en Estados Unidos, en particular debido a la sequía que azota el suroeste de Kansas, donde se localiza el 20% del trigo. Las previsiones de producción estadounidense presentadas en París para la nueva campaña oscilan entre los 54,6 Mt de Agritel y los 49,3 Mt de HRW.
Australia – retorno de El Niño
En el hemisferio sur, después de 3 años de La Niña, y un esperado retorno de El Niño este verano, los analistas esperan que la producción de trigo australiano caiga a 26 Mt en 2023/24, o incluso menos, después de 2 récords por encima de 35 Mt.
Tendencia a la baja
«Si añadimos a este panorama una producción estimada estable en Europa y más bien a la baja en Rusia debido a la climatología, y media en Canadá y Kazajstán, la nueva campaña se caracteriza por una tendencia a la baja en la oferta de los principales países exportadores, con una situación en frágil equilibrio y con posibles tensiones en los mercados», concluye Cordier, de ahí que no haya margen para ningún riesgo climático.
Retos logísticos
«Tras registrar un descenso del 3,6% en 2022, se espera que el comercio marítimo mundial de cereales aumente un 3,9% en 2023», estima Guy Hindley, de Howe Robinson Partners, una cifra superior al aumento previsto del comercio marítimo mundial en 2023 ( +1,2%). Tras una lluvia de factores negativos en 2022, el experto prevé un año más positivo en 2023, con en particular el regreso de China y del mercado asiático.
«El conflicto ruso-ucraniano ha cambiado los hábitos comerciales a través del Canal de Suez, el corredor logístico más importante para el comercio mundial de cereales», explica entonces Hindley. El comercio mundial de cereales por vía marítima a través del Canal de Suez cayó casi un 22% de 2021 a 2022, de 84,4 Mt a 66,1 Mt, y esta caída alcanzó casi el 40% para el comercio de salida de cereales por vía marítima del Mar Negro. Las estadísticas de la Autoridad del Canal de Suez muestran un aumento paralelo de las exportaciones de carbón o hierro de algunos países (+50% de exportaciones de carbón de Australia, +30% de hierro de Canadá).
«Persisten las incertidumbres a todos los niveles debido a las tensiones geopolíticas, energéticas y económicas y a los riesgos climáticos más numerosos. Los precios de los cereales y las oleaginosas, muy sensibles a todos estos riesgos, deberían seguir siendo extremadamente volátiles», resume Sébastien Poncelet, Director de Desarrollo de Agritel.
