La pandemia de Covid-19 ha acelerado la transición del mercado polaco a los alimentos preparados para mascotas y promete impulsar las ventas nacionales en los próximos años en beneficio de los productores locales emergentes, a los que se anima a competir con los gigantes internacionales
En Polonia ya hay 14 millones de perros y gatos que viven bajo el mismo techo con sus dueños. Si todavía no hay ninguna mascota en una casa, estadísticamente hablando, seguro que se encuentra una al lado. Uno de cada dos hogares tiene al menos uno, y la mayoría de los propietarios consideran a sus mascotas como miembros de la familia. Por otro lado, el mercado polaco de alimentos para mascotas es relativamente inmaduro, y la popularidad de los alimentos preparados para mascotas difiere de la de Europa Occidental. En Polonia, se calcula que sólo un tercio de las mascotas se alimentan con comida preparada, frente al 90% en Alemania o Bélgica
Las medidas de distanciamiento social y el autoaislamiento en casa han llevado a las personas a compensar la pérdida de interacción social con los animales de compañía.
El mercado de alimentos para mascotas crece durante la pandemia
A pesar de que la pandemia obstaculiza el crecimiento del PIB en Europa del Este, el mercado de alimentos para animales de compañía en esta región sigue creciendo, alcanzando los 2 millones de toneladas en términos físicos y los 6.300 millones de euros en términos monetarios en 2020, según la investigación realizada por Euromonitor International
El mercado polaco de alimentos para animales de compañía superó la media de la región, con un aumento del 6% en términos físicos y del 4% en términos monetarios en una comparación interanual, alcanzando las 387.000 toneladas (con un valor de 914 millones de euros), dijo Aleksandras Bacevicius, analista de Euromonitor International
Tendencias como resultado de la covid
La pandemia de Covid-19 trajo consigo varias tendencias importantes. En primer lugar, el número de animales de compañía aumentó un 1,8% en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 20,4 millones. «Las medidas de distanciamiento social y el autoaislamiento en el hogar han llevado a las personas a compensar la pérdida de interacción social con compañeros animales. Esto ocurrió especialmente entre los grupos sociales de mayor edad», dijo Bacevicius. Además, al pasar más tiempo en casa, los polacos tuvieron la oportunidad de reconsiderar la dieta de sus mascotas. Euromonitor International calcula que un tercio de los perros y algo más del 40% de los gatos de Polonia se alimentan con comida preparada para mascotas. Ambas cifras van en aumento, lo que coincide con lo que se observa en otros países de Europa del Este
Premiumización de los alimentos para mascotas
El mercado polaco de alimentos para animales de compañía también ha experimentado una tendencia comúnmente descrita como premiumización, con un número creciente de clientes que se decantan por comprar alimentos para animales de compañía mejores y más caros. Sin embargo, esta tendencia aún no se refleja en las estadísticas de ventas. La «premiumización» también ha creado un segmento de alimentos para mascotas a medida
PsiBufet, fundada en 2016, fue pionera en este nicho. La empresa envía comida para mascotas a toda Polonia en ciclos de 2 a 4 semanas, según un modelo de suscripción. La composición de la comida para mascotas se selecciona mediante un algoritmo especialmente diseñado que utiliza información sobre el peso de la mascota, su actividad, sus alergias y otros parámetros de salud. Esto se ajusta al cambiante mercado de alimentos para mascotas en Polonia
El aumento de las empresas más pequeñas
Hasta hace poco, el sector estaba dominado por los gigantes de la industria de bienes de consumo: Mars con Pedigree, Royal Canin y Whiskas son las marcas más populares, al igual que Nestlé con Purina y Felix, así como Butcher’s Pet Care. «En la actualidad, la cuota de las empresas internacionales está disminuyendo en beneficio de las empresas más pequeñas, normalmente locales, que venden principalmente a través de los canales tradicionales, pero también desarrollan el comercio electrónico. Ofrecen productos con sus propias marcas, compitiendo con éxito con las conocidas empresas mundiales», afirma Michał Kierul, analista de la agencia de consultoría polaca Navigator Capital. La mayoría de los productores locales de alimentos para mascotas en Polonia son empresas relativamente pequeñas. Se calcula que los ingresos de cada uno de los mayores proveedores locales, como Pupil Foods, DNP -propietario de la marca Dolina Noteci Premium-, Maced, o Mispol, con las marcas Tropi, Barney y Miao, no superan o superan ligeramente las ventas por valor de 100 millones de zlotys (21 millones de euros) al año
En los próximos años, cabe esperar un aumento de las fusiones y adquisiciones en el sector polaco de la alimentación animal.
Se espera la consolidación
También se prevé que las empresas polacas de alimentos para animales se alíen y fusionen en los próximos años para ser aún más competitivas en el mercado nacional: «El rápido crecimiento del mercado y la gran fragmentación de las empresas polacas apoyan la tendencia a una mayor consolidación. En los próximos años, podemos esperar una mayor actividad de fusiones y adquisiciones en el sector polaco de la alimentación animal», afirma Kierul. Todos los actores tienen que adaptarse ahora a las cambiantes condiciones del mercado. Por ejemplo, Polonia experimenta un fuerte crecimiento de los productos de alimentación para mascotas en porciones individuales, como la comida húmeda en envases de una sola porción. Al igual que en muchos otros segmentos, la pandemia de Covid-19 provocó un auge de las ventas de alimentos para mascotas por Internet en Polonia: «Mientras que las pequeñas empresas venden sus productos de marca propia, normalmente en tiendas tradicionales, el canal de Internet es el centro de atención de los grandes operadores, cuyo potencial de crecimiento es mucho mayor. Las ventas a través del canal de comercio electrónico crecen a un ritmo de dos dígitos», afirma Kierul. En definitiva, se espera que el mercado polaco de alimentos para mascotas crezca un 7% anual en los próximos años, y esta tendencia podría acelerarse
Alimentos para mascotas a base de insectos
En los próximos años, es probable que la dieta de los animales domésticos polacos cambie ligeramente, entre otras cosas, porque el productor de proteínas de insectos del país , Hi ProMine, pretende aumentar su capacidad. En julio de 2021, HiProMine recaudó 26,1 millones de zlotys (5,7 millones de euros) para impulsar su desarrollo mediante la emisión de acciones en la modalidad de suscripción privada, según informó la empresa en un comunicado. HiProMine pretende introducir todas sus acciones en el mercado NewConnect en los próximos meses
«Gracias a la construcción de una planta de producción basada en nuestra propia tecnología probada y patentada, planeamos entrar en el enorme mercado de las materias primas para piensos y convertirnos en uno de los líderes del segmento de las proteínas de insectos, que crece dinámicamente en Europa», dijo el presidente y cofundador Damian Józefiak en el comunicado
Hasta ahora, HiProMine ha suministrado proteínas de insectos para la producción de alimentos para mascotas y piensos acuícolas. La empresa tiene previsto producir más de 300 kg de insectos por metro cuadrado al mes, principalmente Hermetia illucens, que tienen un perfil nutricional muy rico. Józefiak explicó que la empresa tenía previsto recoger residuos de alimentos para animales para obtener suficiente materia prima para su proyecto. HiProMine no revela la cifra de producción actual ni la prevista, pero espera convertirse en uno de los mayores productores europeos, vendiendo proteínas de insectos no sólo a clientes polacos, sino también extranjeros
Aumento de los productos veganos
Además de los insectos, las mascotas polacas podrían acostumbrarse pronto a comer carne de laboratorio. La empresa de biotecnología Bond Pet Foods ha analizado y desarrollado una proteína de pollo en condiciones de laboratorio que, según la compañía, podría utilizarse en la alimentación de perros y gatos. Los directivos de la empresa afirmaron que el concepto de carne sin sufrimiento es un paso hacia un futuro mejor (más responsable y sostenible), al tiempo que proporciona a los animales una fuente nutritiva de proteínas. El proceso de producción, según afirma Bond Pet Foods, es similar a la forma en que se produce la cerveza y el queso: «A partir de la muestra de sangre de pollo recogida, se produce carne de pollo de laboratorio para una mascota, sin utilizar animales. En última instancia, el producto contendrá los nutrientes básicos de la carne de pollo convencional, incluidos los aminoácidos esenciales», afirma la empresa. El año pasado, Bond Pet Foods recibió 1,2 millones de dólares de financiación para apoyar la investigación y el desarrollo de productos de carne de laboratorio. Bond Pet Foods pretende debutar en 2023 con sus primeros productos de proteína de pollo.
