El gobierno ruso quiere inyectar miles de millones en un gran proyecto para que la industria alimentaria nacional sea más eficaz y eficiente, pero es probable que cueste más.
A principios de noviembre de 2019, el Ministerio de Agricultura de Rusia presentó un nuevo programa de desarrollo de piensos y aditivos para piensos, en el que se reconoció oficialmente que la alimentación era el talón de Aquiles de la industria ganadera rusa.
«En los últimos años la producción ganadera en Rusia ha aumentado, y las granjas han estado utilizando animales y aves con un alto potencial genético, por lo que es imposible optimizar la producción sin tecnologías modernas de alimentación, piensos de alta calidad y aditivos para piensos», dijo el Ministerio en una nota explicativa del programa publicada en el sitio web oficial del gobierno. En lo que respecta a la eficiencia de la alimentación, los aditivos para piensos desempeñan un papel importante, pero en este segmento el país sigue dependiendo de las importaciones, dijo el ministerio.
En particular, el ministerio estimó las importaciones de Rusia en:
- 80% de los aminoácidos,
- del 85% al 95% de los antibióticos en los piensos,
- del 70% al 90% del alimento fermentado,
- del 80% al 85% de los neutralizadores de micotoxinas,
- 100% de las vitaminas del alimento,
- 30% de las proteínas de origen animal en los piensos y
- 90% de los micronutrientes.
«Esto conduce a un aumento de los costes de producción de la industria de los piensos y, por consiguiente, a problemas de competitividad del ganado ruso en el mercado mundial», dijo el ministerio. Los costos de producción y la eficacia de la industria agrícola rusa son cruciales para las autoridades rusas. En 2018, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó al gobierno que duplicara las exportaciones agrícolas para 2024 a 110.000 millones de dólares anuales. Rusia exporta muchos productos agrícolas, pero sólo unas pocas categorías tienen un alto valor añadido. Por ejemplo, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia estimó que en 2018 el 36% de los ingresos procedentes de las exportaciones agrícolas fueron generados por los exportadores de cereales y el 17% por los exportadores de pescado salvaje. Rusia tiene un enorme potencial para aumentar la exportación de productos de alto valor añadido, como la carne y los productos lácteos, pero es necesario mejorar sustancialmente los costos de producción para que los productos rusos sean competitivos en el mercado mundial, según el Ministerio de Agricultura de Rusia en 2019.
Los aditivos para piensos en el punto de mira
Se trata del primer programa de este tipo en la industria alimentaria rusa, en el que se centró principalmente no en el aumento de las cantidades, sino en la mejora de la eficiencia. Los principales objetivos establecidos en el programa son mejorar la relación de conversión de los piensos en un 10% a 12% y reducir los costos de producción en un 12% a 15%, en comparación con la tasa actual, para el año 2025. También se prevé un aumento del rendimiento de la producción: de 28,9 millones de toneladas en 2018 a 33,3 millones de toneladas en 2025. Para cumplir esos objetivos, el gobierno quiere gastar 11.000 millones de rublos (79 millones de dólares) en diversas formas, incluyendo varios proyectos de I+D y como ayuda estatal para alentar a nuevos inversores a participar en proyectos de sustitución de importaciones en la industria rusa de piensos. La industria ganadera rusa está pagando 10.000 millones de rublos ( 160 millones de dólares) al año por la importación de vitaminas para piensos, 15.000 millones de rublos (14 millones de dólares) por la importación de aminoácidos para piensos, 5.000 millones de rublos (79 millones de dólares) por los piensos fermentados, 7.000 millones de rublos ( 105 millones de dólares) por los antibióticos, 3.000 millones de rublos (110 millones de dólares) por los neutralizadores de micotoxinas y 700 millones de rublos ( 10 millones de dólares) por los probióticos y prebióticos.
Los analistas rusos han expresado su preocupación por la posibilidad de que una dependencia tan fuerte de las importaciones se pueda remediar fácilmente. «En total, las importaciones de aditivos alimentarios rusos alcanzaron los 47.000 millones de rublos (90 millones de dólares) al año, y aquí viene la pregunta – ¿el apoyo estatal prometido de 11.000 millones de rublos (59 millones de dólares) en 5 años ayudaría a reemplazar eficazmente a los proveedores de importaciones?», dijo Sergey Mikhnuyk, presidente de la Unión Nacional Rusa de Alimentos para Animales, al periódico local Agroinvestor, añadiendo que es poco probable que estos objetivos cambien la situación de forma drástica. «En 5 años, esperamos crear 5 nuevas tecnologías de producción [de aditivos para piensos], pero ahora se están registrando 120 nuevos aditivos para piensos en Rusia por año. Además, no hay ninguna referencia al uso de la experiencia mundial en este campo, lo que sugiere que estamos tratando de alcanzar las tecnologías mundiales de desarrollo rápido, pero que se están moviendo a un ritmo más lento», dijo Mikhnuyk. Rusia está importando aditivos para piensos de todo el mundo, y la demanda de aditivos para piensos en el mercado ruso ha ido aumentando gradualmente, lo que ha llevado a las empresas rusas a tratar de ser más eficientes. Cherkizovo está importando aditivos para piensos, incluyendo aminoácidos, adsorbentes y vitaminas, de la Unión Europea (UE), América del Norte y del Sur y el Sudeste Asiático, según Andrey Dalnov, analista principal de Cherkizovo. En la mayoría de los casos, no hay análogos de origen ruso en esa producción o ésta está perdiendo calidad frente a los productos importados, dijo.
La oportuna sustitución de las importaciones
El nuevo programa podría ser muy oportuno, ya que existe mucha incertidumbre sobre lo que sucederá con el mercado ruso de aditivos para piensos en el futuro, ya que, según se informa, los importadores están comenzando a quebrar debido a un aumento retrospectivo del IVA adoptado por el gobierno ruso en septiembre de 2019. Los importadores fueron instruidos para pagar el 18% de IVA, en lugar del 10% que se permitía en el pasado, además de que fueron instruidos para pagar aproximadamente $ 120 millones de dólares en aditivos para piensos importados bajo el régimen suave durante los 3 años anteriores. «Esas nuevas reglas no sólo son absurdas e ilegales, sino que también podrían afectar negativamente a toda la industria ganadera rusa. Para muchas empresas la ejecución de la orden del gobierno sería fatal», comentó Svetlana Alyabieva, directora general de uno de los principales actores del mercado ruso de aditivos para piensos, Mustang Feeding Technologies. Esta fue una de las empresas que protestó contra el aumento del IVA en los tribunales rusos. La primera audiencia sobre este tema tuvo lugar el 23 de diciembre de 2019. El 9 de enero Mustang publicó un comunicado diciendo que «la subida del IVA no ha sido cancelada, aunque las empresas rusas siguen luchando contra ella». Los analistas creen que es muy poco probable que el gobierno cambie su postura sobre los aditivos alimentarios importados, porque abandonar el régimen fiscal blando para los importadores parece un primer paso en una campaña más amplia destinada a reducir las importaciones de aditivos alimentarios. Al cobrar el IVA adicional, el gobierno no logrará su objetivo declarado, que es estimular la sustitución de las importaciones en el mercado nacional de aditivos para piensos, dijo Airat Hairulin, vicepresidente de la Duma Estatal, la cámara baja del gobierno ruso que habló a principios de este año. Se requería un programa integral en esa área, para promover la localización, añadió. «Parece claro que el gobierno está tomando una serie de medidas destinadas a expulsar a las empresas internacionales del mercado ruso o a incitarlas a crear capacidad en Rusia. El aumento del IVA y el nuevo programa son parte de esa campaña. Esto podría llevar décadas, ya que el gobierno no quiere empeorar aún más el ambiente de negocios para los importadores de inmediato, ya que esto podría poner en peligro la industria ganadera rusa, pero hay señales claras de que las autoridades están decididas a cambiar el panorama en el mercado nacional de aditivos para piensos», comentó una fuente de la industria de piensos rusa que pidió no ser nombrada.
Se necesitan nuevas fuentes de proteína animal
Además, en el nuevo programa el gobierno estableció un objetivo para tratar el problema del uso excesivo de granos en los piensos. En Rusia, cada kilogramo de pienso contiene en promedio 670 gramos de grano, según estimó Ernst & Young. Este alto contenido de grano es uno de los principales factores que obstaculizan la eficiencia en la industria de piensos de Rusia, han dicho repetidamente los funcionarios del Ministerio de Agricultura de Rusia. «La escasez de proteínas para piensos en Rusia oscila entre 1,8 y 2,1 millones de toneladas al año. La demanda interna de materias primas proteínicas se satisface sólo entre el 60% y el 65% y por eso se utiliza tanto grano en los piensos, reduciendo así el valor nutritivo de los productos de alimentación», dijo un funcionario del ministerio.
«Mientras la base de recursos de las fuentes tradicionales de proteína, como la harina de soja, la harina de pescado y la harina de carne y hueso sea bastante limitada, una solución que podría reducir la dependencia de las importaciones en este segmento podría ser la producción de proteína de microbios», dijo el ministerio, añadiendo que el objetivo es establecer la capacidad de fabricar «cientos de miles de toneladas de proteína» por año. La empresa rusa Protelux lanzó la primera serie de producción de proteína de microbios en la región de Leningrado a finales de 2018 utilizando la tecnología de producción Unibio. El costo de inversión del proyecto fue de 2.500 millones de rublos (79 millones de dólares) y la capacidad de producción diseñada fue de 6.000 toneladas por año. La planta procesa el metano en biomasa proteica. La compañía dijo que había pasado ese producto para su prueba a sus principales clientes en el mercado ruso. Protelux dijo que podría invertir 18 mil millones de rublos ( 290 millones de dólares) en una segunda planta más grande con una capacidad de producción diseñada de 20.000 toneladas, pero primero tiene que haber una demanda garantizada en el mercado. En ese momento, varios analistas dijeron a la prensa rusa que las perspectivas de venta de ese tipo de proteína en la industria de piensos rusa eran bastante cuestionables, ya que sigue siendo desconocida para las empresas rusas, por lo que se mostraron bastante reacios a trabajar con ella. El gobierno no ha proporcionado ningún detalle de cómo planea exactamente aumentar la producción de proteína de microbios en el país.
