El Servicio Estatal de Estadística de Rusia ha estimado que en 2016, Rusia produjo 26 millones de toneladas métricas de pienso. Pero la cifra real está más cerca de los 39-40 millones de toneladas métricas. Los expertos en piensos rusos comparten algunas ideas sobre los principales impulsores del crecimiento en Rusia.
Las cifras reales de la industria alimentaria rusa no están totalmente disponibles, declaró Nadezhda Orlova, directora general de la agencia consultora del país, Abercade, en un seminario sobre la alimentación en Rusia en abril.
Las cifras de producción de alimentos se mantienen bajo el radar
Esto se debe a que un volumen importante de piensos se produce en fábricas de piensos (legales) que prefieren no registrar una parte de sus volúmenes de producción. Estos productos también son liberados a veces por las explotaciones agrícolas para sus propias necesidades y no se registran oficialmente. El hecho de operar en la sombra permite a los fabricantes evitar los impuestos y al menos una parte del control sanitario.
Los volúmenes exactos de piensos de Rusia no están claros
Los volúmenes exactos no están claros, así como el valor de la alimentación. Las agencias estadísticas de Rusia no estiman el valor combinado de los piensos producidos en el país, pero según Abercade, el valor ascendió a 13.700 millones de dólares en 2016. Orlova dijo que esta cifra es indicativa siempre y cuando varias estimaciones evalúen el volumen de producción que los fabricantes no están registrando. No obstante, el sector de los piensos está creciendo. En 2021 Rusia añadirá capacidades para la producción de 5,6 millones de toneladas métricas de piensos con un valor total de 14.300 millones de dólares de los EE.UU., llegando a 31,6 millones de toneladas métricas en total, pronosticó Orlova. Para entonces el tamaño real del mercado debería ascender a 45-50 millones de toneladas métricas o 19-20 mil millones de dólares. Aunque el sector ruso de los piensos parece crecer y ser más transparente, la calidad sigue siendo un problema. Esto se debe principalmente a que la proporción de inclusión de granos sigue siendo muy alta, hasta el 70% de la composición total del alimento. En la Unión Europea, la inclusión de granos no va más allá del 45-50%. Las fábricas de piensos del país tampoco lograron superar la dependencia de las importaciones de los distintos componentes, como productos de alto contenido proteínico, aditivos microbiológicos y sustancias biológicamente activas, dijo Orlova.
La producción de alimento para cerdos encabeza el gráfico de crecimiento
Si nos fijamos más en las especies animales, vemos que en los últimos años, el sector avícola ha sido el principal impulsor de la demanda general de piensos. Pero en los próximos años, la situación será diferente, según Abercade. Prevén un aumento en la producción de alimentos para cerdos de un 32% entre 2016 y 2021. Para la alimentación de las aves de corral se espera un aumento del 18% y para la alimentación del ganado el crecimiento será sólo del 4%.
ProZerno: «Cifras demasiado optimistas»
Sin embargo, Vladimir Petrichenko, jefe de la agencia de consultoría ProZerno, piensa que estos porcentajes son un poco demasiado optimistas. «Este año, la industria rusa de piensos sólo podrá añadir sólo 0,5 millones de toneladas métricas, llegando a 26,5 millones de toneladas métricas en total (en lugar de los 27 millones de toneladas métricas estimados por Abercade). También es poco probable que la industria sea capaz de alcanzar los 31,6 millones de toneladas métricas para 2021. Esto se debe a que nuestro mercado ganadero nacional está muy cerca del umbral de autosaturación y con las cantidades mínimas de productos entregados para la exportación, no hay espacio para un mayor crecimiento en el rendimiento de la producción», dijo Petrichenko.
El crecimiento de la producción de piensos depende de los planes de inversión
Esto significa que el crecimiento del número de cabezas de ganado, y por lo tanto de la alimentación animal, será probablemente menor. Pero también depende de los planes de inversión de las mayores explotaciones agrícolas del país, que son también los mayores fabricantes de piensos. Abercade estimó que las estructuras integradas verticalmente representan hoy en día el 85% de todos los piensos fabricados en el país, mientras que las fábricas privadas de piensos que no están incluidas en ningún grupo empresarial y que suministran los productos de piensos al mercado abierto, constituyen el resto del volumen (15%). La lista del Agroinversor de los mayores fabricantes de piensos en Rusia publicada a mediados de abril de 2017 indica que los 20 principales productores de piensos han fabricado 12,6 millones de toneladas métricas de piensos en 2016. Esto es casi la mitad del rendimiento de la producción de toda la industria. El líder es Cherkizovo con 1,6 millones de toneladas métricas, seguido por Miratorg (1,55 millones de toneladas métricas) y Prioskolie con 1,3 millones de toneladas métricas.
Ayuda estatal para asegurar el crecimiento
Kharon Amerkhanov, jefe del departamento de piensos del Ministerio de Agricultura de Rusia, dijo en la misma conferencia sobre piensos celebrada en abril que la industria está aumentando constantemente el rendimiento de la producción gracias al aumento de la demanda. En 2016, Rusia fabricó 14 millones de toneladas métricas de carne y aves de corral en peso vivo, y con las actuales tendencias del mercado en marcha, para 2020 la industria debería añadir casi un millón de toneladas métricas de volúmenes de producción. Después de varios años de estancamiento, la industria láctea también debería aumentar los indicadores de producción, impulsando el aumento de la demanda de piensos, dijo Amerkhanov. También declaró que el rendimiento de la producción de ganado está aumentando, debido a varios programas gubernamentales que están en marcha. «Esto conducirá a un aumento de la demanda del mercado de piensos y para 2025 la industria cárnica y láctea de Rusia necesitará al menos 38 millones de toneladas métricas de piensos para su funcionamiento estable», dijo. El gobierno del país también está haciendo un gran esfuerzo para asegurar este crecimiento y alentar a las fábricas de piensos a aumentar el rendimiento de la producción. El Ministerio de Agricultura asigna ahora subsidios para 77 contratos de inversión, para impulsar nuevas capacidades de producción de piensos con un valor total de 22.000 millones de rublos (14 millones de dólares). El volumen de ayuda estatal del presupuesto federal para estos contratos alcanza los 5.000 millones de rublos (79 millones de dólares). Amerkhanov no comentó el hecho de que muchas fábricas de piensos no registran su producción de piensos. Y a menudo, los funcionarios gubernamentales se mantienen alejados de esta discusión.
Una buena cosecha es beneficiosa
Mientras tanto, Rusia ha visto una cosecha récord durante 2 años consecutivos. Esto es beneficioso para el suministro de las fábricas de piensos. La industria aprovechó la buena cosecha del año pasado, en la que se recogieron unos 100 millones de toneladas métricas, pero se espera que esta temporada el volumen de producción alcance nuevas cotas de unos 116 millones de toneladas métricas, incluidos 67-68 millones de toneladas métricas de trigo y 15 millones de toneladas métricas de maíz.
Según Petrichenko, el precio del trigo forrajero debería estar alrededor de Rub 6.300 – 6.500 por tonelada métrica (US$ 110-115) y este es un precio cómodo para los fabricantes de piensos. Además, las existencias de cereales de la temporada pasada también están alcanzando los 22-23 millones de toneladas métricas y se cree que esta es la cifra más alta de la historia. En este contexto, los fabricantes de piensos pueden aprovechar los bajos precios de las materias primas, pero según Petrichenko este factor no contribuirá al importante crecimiento del rendimiento de la producción. Sin embargo, los bajos precios de las materias primas también presentan un lado negativo, ya que los fabricantes de piensos no tienen incentivos para buscar materias primas alternativas. «La intensificación de las tecnologías de alimentación con el enfoque en la mejora de la eficiencia y la reducción del volumen de grano utilizado en la formulación es algo que el sector ruso de los piensos puede mejorar por sí mismo y lo veo como las principales direcciones para el desarrollo en Rusia», concluyó Orlova.
