A menudo se dice que África tiene un gran potencial para impulsar su producción y productividad agrícolas. Y esto también es necesario, porque la demanda de proteínas animales está aumentando en este continente. Aquí echamos un vistazo a la situación actual de algunos países africanos y a las oportunidades de inversión.
África se considera el continente a vigilar en el siglo XXI. Con la friolera actual de 1.200 millones de habitantes y una población que se espera que alcance los 2.000 millones en 2050, se cuestiona dónde se pondrá el foco. Vivienda, infraestructura, tecnología móvil, producción de alimentos?
Producción de alimentos y piensos en África
Centrémonos en los esfuerzos realizados para aumentar la producción de piensos y alimentos en África. Los países africanos se consideran un oasis para abastecerse de una variedad de productos agrícolas, como el cacao, el anacardo, el café, el algodón, el caucho, las frutas tropicales o, más recientemente, las flores (rosas). La parte oriental del continente es conocida, por ejemplo, por la producción de anacardos (Tanzanía) y el negocio de las rosas (Kenya y Etiopía), y vemos que las inversiones en este tipo de productos las realizan empresas de inversión de fuera de África. También se realizan inversiones en el procesamiento de granos, por ejemplo.
Aumento de las cadenas de alimentación y los supermercados
A menudo se hace referencia a África como un continente con un gran potencial. El sol, la parte central con sus partes verdes y húmedas y el enorme espacio de tierra disponible. Sin embargo, la producción ganadera y agrícola sigue estando muy por detrás de los países occidentales. Al mismo tiempo, la demanda de alimentos, y en particular de proteína animal, está aumentando a nivel mundial, con un crecimiento particular en las zonas en desarrollo como África. En África, el número de personas pertenecientes a la llamada «clase media» está aumentando y esto significa que este grupo de consumidores tiene, en promedio, más dinero para gastar en alimentos (principalmente carne y huevos) que antes. Esto ya se refleja en el número de granjas de ganado construidas a lo largo de los años y en la llegada de cadenas de comida rápida occidentales como Kentucky Fried Chicken (KFC), como se ha visto en Ghana, Costa de Marfil y Senegal (próximamente) entre otros. También las cadenas de supermercados como Carrefour han entrado en África (abriendo tiendas en ocho países de África occidental y Kenya).
Inversiones en molinos y granjas avícolas
Pero no sólo las cadenas de restaurantes y supermercados están brotando en África. En África occidental y oriental, las inversiones en fábricas de piensos, gallineros (tanto para la producción de pollos como de huevos) y mataderos están actualmente en auge. También se observa un aumento de la producción de piensos para aves de corral, piensos para ganado (Cuadro 1) y alimentos para peces. Las inversiones en África las realizan ya sea personas locales, empresas internacionales de agronegocios que ya participan en negocios en África, empresas o fondos internacionales de agronegocios que buscan nuevas oportunidades o países africanos (como Marruecos o Sudáfrica) que están invirtiendo en países vecinos. Un ejemplo interesante es el de la integradora de aves de corral Sedima en el Senegal. Creada por Babacar Ngom, Sedima puede considerarse el gigante de los países francófonos de África occidental. Establecida en 1976 con sólo 120 pollos, Sedima ha experimentado muchas mejoras e inversiones a lo largo de los años. El año pasado, se abrió una nueva fábrica de piensos con una capacidad de 40 toneladas por hora. La empresa tiene su propio matadero con equipo Stork y con una capacidad de 4.000 a 6.000 pollos por hora. La compañía ahora también trabaja junto con KFC para suministrar su carne de pollo. El primer restaurante abrirá pronto. Hoy en día, Sedima es líder de mercado en Senegal con una cuota de mercado del 35% en pollos de un día y una cuota de mercado del 29% en alimentos para animales. Es un ejemplo perfecto de un pequeño negocio africano local que ha crecido hasta convertirse en una gran empresa de gran éxito, impulsado en parte por el dinero de inversión de diferentes fuentes. Y ahora que la empresa ha tenido tanto éxito ha empezado a invertir en Malí (una incubadora y una fábrica de piensos) y en otros dos países de África central.
Grandes planes para las empresas de EE.UU. y Singapur
Entonces, ¿qué será lo siguiente? ¿Habrá más ejemplos como el de Sedima en un futuro próximo o seguirá siendo el único éxito en África? Muchos países están ansiosos por iniciar un negocio en África o vender sus productos actuales (como los aditivos para piensos), por lo que se espera que en los próximos años florezcan más empresas agrícolas. Las empresas agrícolas pueden participar en esto invirtiendo localmente, comprando una fábrica de piensos existente, una empresa de premezclas, un distribuidor o creando una nueva granja o fábrica de piensos desde cero. Es probable que esto se vea más en el futuro cercano en África. En febrero de 2018, la Seaboard Corporation, con sede en los Estados Unidos, invirtió 55 millones de dólares de los EE.UU. en la Costa de Marfil y el Senegal para adquirir dos molinos del Grupo Mimran a fin de aumentar su presencia en el ámbito del comercio de cereales de África occidental. Los molinos comprados producen tanto harina como pienso para animales. Con la adquisición, Seaboard opera ahora negocios relacionados con los cereales en 41 lugares de 22 países de África, América del Sur y el Caribe. Otro ejemplo es la empresa Olam, con sede en Singapur, que tiene un fuerte vínculo con África. La historia de Olam comenzó en Nigeria a fines del decenio de 1980. En 2017-2018, el grupo abrió dos fábricas de piensos de última generación (con una capacidad de 40 toneladas por hora cada una) y encargó dos megainversiones (112 millones de dólares de los EE.UU.) que se destinarían a piscifactorías y avicultura, criaderos e instalaciones de almacenamiento. Se espera que Olam alcance pronto una producción de piensos de alrededor de 600.000 toneladas (aves de corral y peces) por año. Olam participa activamente en el crecimiento del sector de la acuicultura en África (y principalmente en Nigeria). La producción de pescado forma parte de los planes de Olam para dirigirse a la creciente clase media de África.
Muchas oportunidades para los aditivos para piensos
Los ejemplos mencionados en este artículo dan esperanzas de que el potencial de África en cuanto a la producción de alimentos y piensos pueda convertirse realmente en un verdadero negocio. Al mismo tiempo, el continente africano se enfrenta a una serie de desafíos. La gripe aviar es una de esas preocupaciones principales. Algunos países, como el Senegal, han comenzado a vacunar a las aves de corral. Otros países, como el Camerún, todavía están en vías de recuperación tras un enorme brote en 2016-2017. Pero a pesar de los desafíos, la tendencia general observada es de crecimiento. El consumo de carne de pollo y huevos sigue siendo bajo (de 2 a 5 kilogramos por habitante, según el país), lo que significa que hay posibilidades de aumentar esta tasa de consumo de productos avícolas. Además, el sector de los huevos no necesita un enfoque de cadena de frío, tan beneficioso para los países africanos. Y todavía queda mucho margen para que los agentes internacionales participen activamente en los sectores agrícolas africanos. Las inversiones en África provienen de una variedad de países como EE.UU., Singapur, Israel, Líbano, India, Países Bajos, Francia, Alemania. En el campo de las premezclas, los concentrados, los aditivos para piensos y la distribución de productos para la salud animal todavía hay muchas oportunidades. Hay muchos distribuidores de productos de salud animal en África, que venden productos procedentes de Europa, los EE.UU. o la India. Pero estos revendedores están empezando a diversificar su negocio con los aditivos para piensos. A medida que vayan aprendiendo más sobre el poder de los aditivos para piensos como solución eficaz para reducir los antibióticos en el ganado, veremos que estos distribuidores ya no sólo venderán medicamentos veterinarios. Estos aditivos para piensos a veces también se venden directamente a los granjeros, por lo que la inversión en capacitación y conocimiento sobre el modo de acción y el uso de estos ingredientes también es muy importante. Se puede concluir que hay una fuerte línea de crecimiento para los próximos 20-30 años en África. A medida que la población africana crezca y la economía mejore, impulsada en parte por las inversiones tanto de los países africanos como a bordo, es posible que África pueda alcanzar su máximo potencial.
Nuevo estudio de mercado: Una herramienta para los inversoresLa empresa consultora francesa Agri Reseaux International ha publicado recientemente un amplio estudio sobre los mercados de piensos en África occidental (Nigeria, Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Senegal). Este informe de 400 páginas incluye estadísticas y 180 perfiles de empresas de los principales actores de la producción (integración, incubadoras, fábricas de piensos, premezcladoras) y la distribución (alimentación y salud animal). Este informe puede ayudar a los directores de exportación, los directores de comercialización, los directores generales y los inversores a tomar la decisión correcta de invertir o hacer negocios en África. La información proporcionada en el presente informe se ha reunido en 2017 y 2018. Agri Reseaux International también realiza estudios de mercado en otros países del mundo. En 2017 se realizó un estudio de mercado similar sobre el África oriental. Para obtener más información sobre los informes y la forma de adquirirlos, puede ponerse en contacto con Xavier Cadiou en arinternational@orange.fr o visitar el sitio web para obtener más información: www.agrireseauxinternational.com. |
