El éxodo masivo de empresas occidentales es uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria rusa de los piensos. En el momento de escribir estas líneas, casi 500 empresas han anunciado su retirada de Rusia, según una investigación realizada por la Yale School of Management

DLG deja de realizar actividades comerciales en Rusia

Algunas empresas de piensos también se han sumado a esta tendencia. Por ejemplo, la cooperativa agroindustrial danesa DLG anunció su decisión de detener todas sus actividades comerciales, incluida su producción de vitaminas y minerales en Rusia. También se prometió suspender todas las operaciones de importación y exportación. Durante varios años, DLG ha mantenido una exitosa colaboración con Alltech en Rusia.

Seguiremos operando nuestras instalaciones esenciales de alimentos y piensos en Rusia. Los alimentos son un derecho humano básico y nunca deben utilizarse como arma.

Cargill reducirá sus actividades en Rusia

Sin embargo, la mayoría de las empresas occidentales siguen siendo cautelosas con sus planes futuros en el mercado ruso. En un comunicado publicado en su página web, Cargill, por ejemplo, dijo que reducirá sus actividades comerciales y que ha dejado de invertir en Rusia, aunque la empresa no ha dado más detalles: «Seguiremos operando nuestras instalaciones esenciales de alimentos y piensos en Rusia. Los alimentos son un derecho humano básico y nunca deben utilizarse como arma. Esta región desempeña un papel importante en nuestro sistema alimentario mundial y es una fuente crítica de ingredientes clave en productos básicos como el pan, los preparados para lactantes y los cereales», declaró la empresa

ADM reducirá su tamaño pero no abandonará Rusia

Una declaración similar ha sido emitida por ADM, que prometió reducir sus negocios en Rusia, pero no abandonar el país por completo: «Nuestra huella en Rusia es muy limitada, y hoy hemos tomado la decisión de reducir las operaciones en Rusia que no están relacionadas con la producción y el transporte de productos alimenticios esenciales e ingredientes. Y, por supuesto, seguiremos cumpliendo con todas las sanciones, leyes y reglamentos», dijo ADM

NPAO De Heus seguirá operando

Los negocios localizados de empresas extranjeras en Rusia tienen que hacer frente actualmente a algo más que a los crecientes riesgos de reputación. Durante una conferencia de prensa en Vladimir Oblast el 29 de marzo, NPAO De Heus, una empresa conjunta entre De Heus y la compañía rusa MKorma, informó de que la empresa mantendría su actividad en el país, produciendo piensos y aditivos para piensos. El periódico local Zebra también afirmó que NPAO De Heus incluso continuará con las inversiones, construyendo actualmente un almacén de 12.000 metros cuadrados para facilitar un aumento del rendimiento de la producción. Sin embargo, la empresa se muestra preocupada por la falta de materias primas y equipos extranjeros

Retos logísticos para NPAO De Heus

Actualmente, las operaciones de importación y exportación se han visto obstaculizadas por las sanciones occidentales contra los bancos rusos. Además, las mayores compañías navieras del mundo (Maersk, MSC y CMA CGM) han suspendido las reservas hacia y desde Rusia. «Por el momento, las reservas de materias primas son suficientes para mantener las operaciones durante 3 o 4 meses, ya que el 30% de las materias primas utilizadas (en el proceso de producción) se importan de China, la UE, India y Corea del Sur», dijo la empresa en un comunicado, añadiendo que el precio de las materias primas importadas se había triplicado

«En el centro de producción: más del 80% de los equipos importados proceden de países de la UE. Todas las piezas de recambio se piden en la Unión Europea, no hay análogos de piezas de recambio para los equipos en Rusia», advirtió la empresa. Alexander Matveev, director general de NPAO De Heus, dijo durante la rueda de prensa que su empresa ha puesto mucho empeño en mantener la estabilidad de la industria rusa de piensos: «Cooperamos activamente con los sindicatos de la industria en el marco del desarrollo de medidas anticrisis, preparamos para ellos informes sobre los problemas que surgen en las operaciones logísticas y financieras, dialogamos abiertamente con los organismos gubernamentales, participamos en las reuniones de la industria. En general, intentamos contribuir plenamente a superar esta difícil situación para la economía de nuestro país», dijo Matveev

Interrupciones de suministro

Dado que Rusia depende en un 90% de los aditivos para piensos, la crisis actual ya ha hecho mella en la estabilidad de los precios y los suministros: «En Rusia, el precio de los componentes de los piensos se ha disparado, y vemos ciertas dificultades en el suministro de mercancías y la tramitación de los pagos», comentó Lybov Savkina, director de marketing de la consultora rusa Feedlot

Los precios de los aditivos para piensos fluctúan

«Los precios de los aditivos para piensos fluctúan semanalmente debido a la volatilidad de los tipos de cambio y, dependiendo del grupo de productos, el aumento oscila entre el 30% y el 100%. Casi todos los proveedores han pasado a pagar el 100% por adelantado. Algunas empresas europeas se niegan a enviar mercancías a las direcciones de las empresas rusas, y si lo hacen, el número de vehículos de los países de la UE (que cruzan la frontera con) Rusia ha disminuido drásticamente», dijo Savkina

Escasez de aditivos para piensos y vitaminas

«Existe un alto riesgo de escasez de aminoácidos y vitaminas clave para la industria ganadera», afirmó Savkina, «al tratarse de materias primas caras, las existencias no son grandes», añadió. Por otro lado, hay esperanzas de que se estabilice el suministro, dijo Savkina, y añadió que esto requeriría el establecimiento de esquemas logísticos alternativos, y un aumento de las importaciones de aditivos para piensos del sudeste asiático, principalmente de China

Una opinión similar comparte Maxim Timoshkov, director general de la empresa rusa de aditivos para piensos Misma Pro: «La gran mayoría de los proveedores [de aditivos para piensos] quieren trabajar con nosotros y mantener la cooperación. Ahora el principal problema es la logística, hay una serie de problemas con la entrega de mercancías no sólo de la UE, sino también de China. Otro problema son los pagos, ya que actualmente todos los proveedores, teniendo en cuenta el aumento de los riesgos, limitan el volumen de los envíos mediante límites de crédito, o piden, básicamente, un pago por adelantado», dijo Timoshkov.

PRECIOS DE LAS VITAMINAS

Obtenga aquí los últimos precios de las vitaminas. Consulte los precios de la Vitamina A1000, la Vitamina D3 500 y la Vitamina E50 para obtener un resumen actualizado.

El mercado carece de estabilidad

Según Sergey Mikhnyuk, director ejecutivo de la Unión Nacional de Piensos, el mercado ruso de aditivos para piensos carece actualmente de estabilidad: «Esto se debe a que los países hostiles pasan los cargamentos a Rusia, incluidos los aditivos para piensos, de forma restringida. La mayoría de los lotes se detienen en los puertos de transbordo: Rotterdam, Hamburgo, Brujas, etc.», Miknyuk añade que los aditivos para piensos se están suministrando por tren desde China, pero la capacidad de paso de esta ruta no es suficiente para satisfacer la demanda existente

Cargas no aseguradas

Además, los cargamentos enviados a Rusia no están actualmente cubiertos por los seguros de las compañías internacionales, dijo Mikhyuk. Los bancos no sometidos a sanciones occidentales siguen aceptando transacciones internacionales, aunque el número de bancos rusos sancionados tiende a crecer, añadió

Las medidas que ayudarán a los importadores son no caer en la histeria y no agravar la situación.

Adaptar el comercio a la nueva realidad

Mikhyuk describe la situación actual del mercado ruso de aditivos para piensos como una tormenta perfecta, y afirma que aporta algunas nuevas oportunidades a los inversores locales. Por otra parte, añadió, ninguno de los principales importadores se ha retirado del mercado ruso, aunque la dirección exterior de algunas empresas adoptó una postura de espera, limitando los suministros al mercado ruso: «Las medidas que ayudarán a los importadores son no caer en la histeria y no agravar la situación. Que se adapten a la nueva realidad y construyan nuevos sistemas de suministro», dijo Mikhyuk, «los aditivos para piensos son, por su naturaleza, productos humanitarios. Todos los intentos de restricción de bienes civiles se analizarán una vez que haya terminado la tormenta perfecta. Esto afecta principalmente a las empresas de logística»

Impacto del aumento de los precios de la energía

Por otro lado, el conflicto actual también puede afectar a los productores de aditivos para piensos en Europa. En los principales países productores, los precios de la energía han aumentado, lo que ha incrementado el coste de producción, dijo Savkina. Hace poco, BASF dijo que podría detener la producción en la mayor planta química del mundo en Ludwigshafen si el suministro de gas se reduce a la mitad según el plan energético alemán. El gobierno alemán puso en marcha la primera fase de su plan nacional de emergencia de suministro de gas ante el temor de que Rusia pueda cortar pronto el suministro si no recibe los pagos de los compradores extranjeros en rublos.

Escasez de concentrados ricos en proteínas

En el mercado mundial hay una escasez especialmente aguda de los llamados concentrados de alto contenido proteínico procedentes de Ucrania, como la torta de soja. el 80% del girasol ecológico europeo procede de Ucrania. Además, Alemania importó grandes cantidades de maíz, semillas de colza y remolacha, centeno y semillas de girasol tanto de Rusia como de Ucrania», advirtió Savkina.

Rusia depende casi al 100% de la importación de aditivos para piensos…

Sanciones: no es el único reto

Las sanciones occidentales ya han demostrado ser bastante difíciles para la industria rusa de los piensos, aunque los aditivos para piensos no han sido directamente objeto de restricciones, comentó el doctor Dmitry Grachev, presidente de la Unión Rusa de Piensos (RFU), un departamento independiente de la Unión Rusa de Cereales. «Rusia depende casi al 100% de la importación de aditivos para piensos y cualquier interrupción en la logística provoca automáticamente fluctuaciones en nuestro mercado de piensos», dijo Grachev. «Debido a nuestro inaceptablemente bajo nivel de ciencia ganadera nacional, dependemos completamente del servicio y los conocimientos científicos y técnicos de Occidente».

Sin embargo, incluso si la exportación de aditivos para piensos a Rusia está sujeta a restricciones, esto no causaría un colapso del mercado ruso, dijo Grachev, añadiendo que el mercado ha estado en agitación desde 2020. «Los analistas de la RFU han estimado que no más de una cuarta parte del surtido europeo de aditivos para piensos ha podido ‘colarse’ en Rusia debido a las numerosas barreras regulatorias, los cárteles y un alto nivel de riesgos financieros», dijo Grachev

Oportunidad para los defraudadores

«Además, los monopolios criminales a gran escala, apoyados por una serie de funcionarios corruptos, ya han convertido el país en un conveniente campo de entrenamiento para una variedad de estafadores, tanto nacionales como internacionales», dijo Grachev. Explicó que, por ejemplo, en lo que respecta a la lisina, Rusia es autosuficiente en un 60-70%, pero los medianos y pequeños operadores del mercado vieron una drástica escasez artificial de este aminoácido durante la última temporada de otoño-invierno

«Junto a la lisina, también escaseaban la treonina, la colina y algunas vitaminas. Como resultado, en 2021 los agricultores rusos pagaron por estos productos, teniendo en cuenta los límites de los programas de optimización de costes mínimos, por un factor de 2 a 5 veces más en comparación con los precios globales justos», dijo, añadiendo que como resultado de la dieta de costes para monogástricos saltó en un 20% a 30%

Necesidad de encontrar un modus vivendi definido

Grachev añadió que la RFU comprende las dificultades a las que se enfrentan actualmente los importadores y los ganaderos y no insiste en ninguna «medida excepcional o arriesgada». «Sin embargo, hay una cuestión crítica para la industria rusa de los piensos en relación con los actores extranjeros: el doble rasero de algunas de las mayores empresas en relación con el cumplimiento corporativo y las normas antimonopolio internacionales», dijo Grachev, añadiendo que el problema surgió originalmente en 2020, y podría volverse muy difícil en el futuro si las grandes empresas internacionales no encuentran una solución y no elaboran urgentemente «un modus vivendi definido conjuntamente con respecto a Rusia.»

Empresas internacionales implicadas en cárteles

«Algunas empresas internacionales ya han abandonado el mercado debido a la imposibilidad de infringir el cumplimiento corporativo. Algunas empresas prefieren no «notar» estas razones en Rusia e incluso cooperan indirectamente con el cártel de los piensos. Pero algunos actores internacionales ya participan directamente en los planes del cártel, formando y reforzando así la base de las operaciones ilegales y la violación de todas las normas y leyes internacionales imaginables e inimaginables», añadió Grachev.