Esta primavera comenzó una cascada de acontecimientos en China relacionados con la reducción de los niveles de harina de soja en los piensos para el ganado. ¿Cómo afecta esto a los cerdos y al comercio mundial de ingredientes para piensos?
El año pasado, China importó cantidades récord tanto de soja como de maíz para la alimentación del ganado. Esto llevó a un nuevo nivel una tendencia a largo plazo de fuerte dependencia de las relaciones comerciales y la disponibilidad de productos básicos extranjeros. Las tensiones entre Estados Unidos y China, y Canadá y China, también han puesto de manifiesto la dependencia de China de las importaciones de cultivos. Esta dependencia es muy preocupante, pero el coste del maíz y la soja también ha sido muy elevado
El Global Times informó en mayo de que en 2020, debido a la pandemia y a las catástrofes meteorológicas en varios países, los precios del maíz alcanzaron un máximo de 5 años. Los precios de la harina de soja también aumentaron rápidamente de forma significativa durante parte de 2020
Directrices del Gobierno
Para intentar mitigar la situación, en marzo de 2021, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China pidió a las empresas que redujeran el contenido de soja y maíz en los piensos. Incluso proporcionó directrices específicas, pero voluntarias. Según Zhu Xi’an, que dirige el departamento de agricultura de Mysteel.com (una empresa que supervisa los mercados de materias primas siderúrgicas y agrícolas), la industria, en general, ya está respondiendo a los llamamientos e intenta hacer reducciones y sustituciones
El Global Times ha informado, por ejemplo, que para mayo de 2021, la empresa de piensos New Hope Liuhe redujo la harina de soja en sus piensos en aproximadamente un 2%, frente al 12,5% en 2020 y el 13,2% en 2019. Pero el mayor productor de carne de cerdo de China, Muyuan Foods, ya ha reducido en gran medida la cantidad de proteínas en sus dietas, principalmente a través de la reducción de la harina de soja. El año pasado sólo utilizó un 9,8%, según el Nasdaq.com, frente a la media del sector del 18%. La empresa comercializó 18 millones de cerdos en 2020
Introducción de la legislación sobre la reducción de la soja
En mayo, el presidente de Muyuan, Qin Yinglin, afirmó que, en toda la industria, la cantidad de proteína que se suministra a los cerdos es demasiado elevada. Señaló que si toda la industria redujera la harina de soja en los piensos para cerdos al 9,8%, lo que reduciría la cantidad de harina de soja por cerdo en 31 kg, el país utilizaría 20 millones de toneladas menos al año. Cada año se importan en China unos 100 millones de toneladas de soja que se trituran para obtener harina para el ganado. Yinglin, delegada del parlamento chino, ha propuesto que el gobierno vaya más allá de sus directrices voluntarias e instituya una legislación que garantice que las empresas del sector porcino reduzcan la cantidad de proteínas en sus piensos
Sustitución del maíz y la soja
El Ministerio de Agricultura de China ha sugerido el arroz, la yuca, el salvado de arroz, la cebada y el sorgo como alternativas adecuadas al maíz. La harina de soja podría sustituirse por harina de colza, harina de algodón, harina de cacahuete, harina de girasol, granos secos de destilería, harina de palma, harina de lino, harina de sésamo y subproductos del procesamiento del maíz. Las sugerencias del gobierno llegan hasta el nivel regional. El maíz podría reducirse en al menos un 15% en las dietas de los cerdos de la zona noreste del país, por ejemplo, añadiendo el uso de arroz y salvado de arroz, o utilizando sorgo, harina de yuca, harina de salvado de arroz y cebada. Sin embargo, los costes de las sustituciones son un factor importante.
Análisis de costes
Xi’an señala que el coste, pero también la capacidad de suministro, son los principales factores que afectan a las harinas que pueden elegirse para sustituir a la de soja: «Debido al gran aumento del precio del maíz, se refleja la ventaja del precio del trigo», señala, «de hecho, hay muchos piensos que utilizan trigo para sustituir al maíz, pero esto se debe principalmente al precio». Hay restricciones de cuotas a las importaciones de trigo, principalmente de trigo nacional. No hay datos cuantitativos claros sobre el impacto en el consumo de harina de soja». Según Darin Friedrichs, analista senior de la consultora StoneX, hay estimaciones de que el consumo doméstico de trigo por parte del ganado en China ya ha aumentado en 30 millones de toneladas en 2021. «Esta alimentación con trigo ha tenido un impacto material en la reducción de la demanda de harina de soja», explica. «El trigo ha sido más barato que el maíz desde hace tiempo. Además, este año hubo mal tiempo para el trigo, por lo que la calidad bajó, y esto hizo que se utilizara más para la alimentación animal.»
En última instancia, los agricultores van a utilizar los ingredientes más económicos para los piensos, y eso va a ser sobre todo la soja.
Caída sintética
Parte de la estrategia de Muyuan Foods para reducir la harina de soja en los piensos para cerdos ha sido utilizar aminoácidos sintéticos. Aunque se ha consultado a la empresa sobre este tema, no ha habido respuesta. Por su parte, al ser preguntado al respecto, Friedrichs afirma: «Tengo entendido que están utilizando aminoácidos derivados principalmente del maíz. Parte de este cambio está probablemente motivado por un esfuerzo para mostrar que están a bordo con el esfuerzo del gobierno para cambiar la formulación de los piensos. Sin embargo, esto también se complica porque la industria china de procesamiento de maíz, que produce los aminoácidos, se ha expandido en los últimos años» Este mayor uso industrial del maíz ha supuesto una mayor demanda en China y un subsiguiente déficit de oferta, lo que a su vez ha supuesto mayores volúmenes de importación. «Así que, aunque el gobierno ha promovido formulaciones de piensos con menos harina de soja», explica Friedrichs, «esto no reduce necesariamente la dependencia de las importaciones»
Progreso muy lento
En cuanto a los progresos realizados en toda la industria porcina china para reducir la harina de soja, Friedrichs señala que se trata de una situación difícil. A veces, las harinas de colza y de girasol están disponibles a buenos precios, señala, pero como actualmente los márgenes son «terribles» para el sector porcino, los productores de cerdos «utilizarán lo que sea más barato»; al mismo tiempo, puede informar de que se están utilizando un poco de todas las alternativas a la harina de soja, como la harina de colza, la harina de algodón, la harina de cacahuete, etc. Sin embargo, dejando a un lado los costes, la cadena de suministro global también es un factor que influye en el uso de alternativas: «La logística de los contenedores es increíblemente ajustada en estos momentos y a menudo es difícil conseguir espacio», dice Friedrichs, «pero en general, no creo que el uso de estos productos haya reducido sustancialmente la demanda de soja».»En general, Friedrichs considera que los esfuerzos del gobierno chino por reducir las importaciones de soja y lograr la diversificación de los ingredientes de los piensos consisten, en su mayor parte, en la creación de una base de datos de piensos para informar a los ganaderos sobre las diferentes formulaciones de los mismos: «Es muy difícil cambiar las cadenas de suministro», dice, «basándose en las políticas monetarias, no creo que veamos un cambio importante. Los ganaderos van a utilizar, en última instancia, los ingredientes para piensos más económicos, y eso va a ser sobre todo la soja.»
